Los bancos de inversión desempeñan un papel fundamental en la economía global, facilitando la financiación y asesorando a empresas y gobiernos en la toma de decisiones financieras estratégicas. A medida que nos adentramos en el año 2023, resulta emocionante analizar y descubrir cuáles son los mejores bancos de inversión medianos que destacarán en el mercado financiero. Estas instituciones se caracterizan por ofrecer un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de sus clientes, al tiempo que logran posicionarse como líderes en inversiones y negocios financieros. Si te interesa conocer cuáles son los 15 mejores bancos de inversión medianos en 2023, no puedes dejar de leer este artículo. Acompáñanos en un recorrido por las entidades financieras que se destacarán este año, y descubre por qué son considerados pilares clave en el mundo de las inversiones.
Bancos de inversión medianos: cada operación cuenta
No todos los bancos y ciertamente no todos los banqueros asumen los negocios multimillonarios dominados por Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America y otros grandes bancos.
Sin embargo, todavía hay varias inversiones en el mercado medio que sirven a las empresas “más pequeñas” que constituyen un tercio de la economía estadounidense. Existe una zona gris confusa cuando se trata de clasificar un banco “mediano”, pero el consenso general parece estar de acuerdo con las siguientes consideraciones.
Reglas de clasificación para bancos medianos:
- Tamaño del cliente: Empresas de servicios profesionales con ingresos anuales entre 10 y 1.000 millones de dólares, un número de empleados entre 100 y 2.000 y una capitalización de mercado entre 10 y 500 millones de dólares.
- Tamaño del banco: Más pequeños que los grandes bancos (Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, etc.) pero más grandes que los bancos boutique regionales.
- Ubicaciones: Presencia internacional más débil, pero buena diversificación geográfica en el país de origen (múltiples sucursales en varias regiones).
- Servicios requeridos: Asesoramiento en fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital, levantamiento de deuda.
- Servicios opcionales: Reestructuraciones, ventas y negociación, análisis de acciones.
La lista de los principales bancos de inversión medianos
La siguiente lista resume los 15 bancos de inversión medianos más grandes en 2023.
- Baird
- TD Cowen
- Houlihan Lokey
- Lincoln Internacional
- oppenheimer
- Socios de Salomón
- Raymond James
- Guillermo Blair
- Wedbush
- Harris Williams
- JMP
- macquarie
- Jefferies
- HSBC
- eritrocitos
Baird
Baird es un banco de inversión boutique multinacional del mercado medio con sede en Milwaukee, Wisconsin. La empresa es competitiva en el ámbito de las transacciones medianas y es más conocida por su cooperación con empresas industriales.
- Equipos destacados: Consultoría industrial
- Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones
- Acuerdos de asesoramiento recientes destacados: Industrial Physics (adquisición), Allstar Services (adquisición), Well Tower (mercados de capitales de deuda)
TD Cowen
TD Cowen es un banco de inversión de servicio completo para medianas empresas con sucursales en EE. UU., Europa e Israel. La empresa se considera un banco mediano sólido y es mejor conocida por sus equipos de mercados de capitales.
- Equipos destacados: Mercados de capitales de renta variable sanitaria, Consultoría tecnológica
- Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercado de capitales
- Acuerdos de asesoría recientes notables: BioCryst (financiación de deuda), Torl BioTherapeutics (financiación de capital), Dragonfly (adquisición)
Houlihan Lokey
Houlihan Lokey es un banco de inversión multinacional estadounidense del mercado medio con sede en Los Ángeles, California. La firma es mejor conocida por su práctica de reestructuración financiera de clase mundial y su grupo de asesoría industrial.
- Equipos destacados: Reestructuración de deuda, consultoría industrial
- Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones, valoración
- Acuerdos de asesoría recientes notables: Hershey (adquisición), China Fishery (reestructuración), Kestrel Coal (refinanciación)
Lincoln Internacional
Lincoln Internacional es un banco de inversión global de tamaño mediano conocido por aceptar transacciones relativamente más pequeñas pero de muy alto volumen. Entre los muchos acuerdos que realiza Lincoln International, la empresa suele destacar su fuerte participación en el asesoramiento de ventas para adquisiciones.
- Equipos destacados: Consultoría en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
- Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, asesoramiento en fondos privados, valoraciones
- Acuerdos de asesoría recientes notables: Questx (adquisición-venta), Blue Sea Capital (adquisición), Trakstar (adquisición-venta)
oppenheimer
oppenheimer es un banco de inversión de servicio completo para empresas medianas que apoya principalmente el crecimiento emergente y las empresas medianas. La empresa cuenta con un equipo de asesoramiento sanitario tradicionalmente sólido con una actividad muy activa en los mercados de capital riesgo.
- Equipos destacados: Consultoría sanitaria, Consultoría tecnológica, Consultoría de fusiones y adquisiciones
- Servicios ofrecidos: Fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, asesoramiento y reestructuración de deuda, asesoramiento en fondos
- Acuerdos de asesoría recientes notables: Shoals (mercados de capitales de acciones), EZ Corp (mercados de capitales de deuda), Astria (mercados de capitales de acciones)
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Socios de Salomón
Socios de Salomón, a veces denominado PJ Solomon, es un banco de inversión de mercado intermedio de servicio completo que cubre una amplia gama de industrias y servicios financieros. La empresa es un banco sólido que parece cerrar varios acuerdos importantes por valor de más de mil millones de dólares al año.
- Equipos destacados: Asesoramiento al consumidor y al comercio minorista
- Servicios ofrecidos: Fusiones y Adquisiciones, Asesoría en Mercados de Capitales, SPAC, Defensa de Activistas, Reestructuraciones
- Acuerdos de asesoría recientes notables: Vince (venta de adquisición), Prime Therapeutics (venta de adquisición), Imperfect Foods (venta de adquisición)
Raymond James
Raymond James es un banco de inversión de mercado medio de servicio completo con sede en St. Petersburg, Florida. La empresa tiene un grupo tecnológico de mercado medio muy competitivo con un fuerte flujo de transacciones y un tamaño de transacción promedio mayor que el de la mayoría de los otros grupos dentro del banco.
- Equipos destacados: Consultoría tecnológica
- Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones, asesoramiento en capital privado
- Acuerdos de asesoría recientes notables: InflaRx (Mercados de capital accionario), Bumble (Mercados de capital accionario), CBank (Adquisición)
Guillermo Blair
Guillermo Blair es un banco de inversión boutique multinacional del mercado medio con sede en Chicago, Illinois. La empresa tiende a posicionarse en el segmento medio-alto del mercado y tiene buenos negocios en varios grupos industriales diferentes.
- Equipos destacados: consultoría tecnológica, consultoría sanitaria
- Servicios Ofrecidos: Fusiones y Adquisiciones, Asesoría en Mercados de Capitales, Asesoría en Capital Privado
- Acuerdos de asesoramiento recientes notables: Agilon Health (mercados de capital social), Lazer (adquisición), Tessco (adquisición)
Wedbush
Wedbush es un pequeño banco de inversión de mercado medio, de servicio completo, conocido por sus equipos de investigación de acciones. La Compañía busca expandir muchos de sus grupos de cobertura ya que ha completado una gran cantidad de transacciones en los mercados de capitales de acciones y deuda.
- Equipos destacados: Consultoría sanitaria, Consultoría tecnológica
- Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones, valoraciones
- Acuerdos de asesoría recientes notables: Alight (mercados de capital accionario), American Credit Acceptance (mercados de capital de deuda), Disc Medicine (ventas de adquisiciones)
Harris Williams
Harris Williams es un banco de inversión estadounidense de tamaño mediano con sede en Richmond, Virginia. La empresa es competitiva en el ámbito de las transacciones de tamaño medio y es especialmente conocida por cerrar acuerdos de venta con amplios patrocinadores.
- Equipos notables: fusiones y adquisiciones del lado vendedor
- Servicios que ofrece: Asesoramiento en fusiones y adquisiciones
- Acuerdos de asesoramiento recientes notables: West Star Aviation (adquisición y venta), Buck (adquisición y venta), Southwire (adquisición)
JMP
JMP es un banco de inversión estadounidense del mercado medio con sede en San Francisco, California. La empresa tiende a trabajar en transacciones más pequeñas y medianas con altos volúmenes de mercado de capitales.
- Equipos destacados: Consultoría sanitaria, Consultoría tecnológica
- Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones, valoraciones
- Acuerdos de asesoría recientes notables: FirstEnergy (mercados de capitales de deuda), Essential Properties (mercados de capitales de acciones), Live Nation Entertainment (mercados de capitales de deudas)
macquarie
Capital Macquarie es un grupo australiano de banca de inversión del mercado medio con sede en Sydney, Australia. La empresa es mejor conocida por sus servicios de asesoramiento e inversión en el campo del desarrollo de infraestructura.
- Equipos destacados: equipo de infraestructura
- Servicios Ofrecidos: Fusiones y Adquisiciones, Asesoría en Mercados de Capitales, Análisis de Valores, Desarrollo de Infraestructura y Energía, Corretaje de Bolsa
- Acuerdos de asesoramiento recientes notables: Aeropuerto de Sydney (adquisición), PennDOT (desarrollo de infraestructura)
Jefferies
Jefferies es uno de los actores dominantes en el sector de banca de inversión multinacional del mercado medio. La compañía es competitiva en volumen de transacciones en comparación con muchos actores importantes y cuenta con equipos de asesoría en atención médica y finanzas apalancadas muy respetados.
- Equipos destacados: Finanzas apalancadas, Consultoría sanitaria, Consultoría energética, Consultoría industrial
- Servicios ofrecidos: Fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercado de capitales, reestructuración de deuda, asesoramiento en capital privado
- Acuerdos de asesoría recientes notables: Mallinckrodt (reestructuración), NYC Bancorp (adquisición), Varsity Brands (financiación de crédito)
HSBC
HSBC, o Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, tiene una filial bancaria y de mercado global que opera como un banco de inversión internacional de servicio completo para el mercado medio. La empresa es uno de los actores más importantes en el segmento del mercado medio con oficinas especialmente respetadas en Asia y Europa.
- Equipos destacados: Banca y Mercados de Asia
- Servicios ofrecidos: Fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, finanzas apalancadas, ventas y negociación, investigación de inversiones, servicios de valores.
- Acuerdos de asesoría recientes notables: Qatar Energy (mercados de capital de deuda), Emiratos Árabes Unidos (mercados de capital de deuda), Aramco Oil Pipelines (adquisición)
eritrocitos
eritrocitos, o Royal Bank of Canada, es un banco de inversión multinacional del mercado medio con sede en Toronto, Canadá. La empresa es competitiva en el espacio de transacciones del mercado medio, pero a menudo compite por grandes acuerdos de alto perfil en su país de origen, Canadá.
- Equipos destacados: fusiones y adquisiciones, finanzas apalancadas, asesoramiento en energía y servicios públicos, asesoramiento inmobiliario
- Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, financiación apalancada, banca corporativa, reestructuraciones, valoraciones
- Acuerdos de asesoría recientes notables: Kraft Heinz (venta de adquisición), Blackstone (mercados de capital de deuda), FireBird (venta de adquisición)
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